西游记

花果山仙石孕育出一只石猴。石猴发现瀑布后的水帘洞，带领群猴入住，被尊为美猴王。数百年后，美猴王因害怕衰老死亡，决定寻找长生之术。

他渡海来到人间，寻访十余年，后在西牛贺洲得到樵夫指引，找到灵台方寸山斜月三星洞，拜须菩提祖师为师。祖师为他取姓“孙”，赐法名“悟空”。

孙悟空在祖师门下修行多年，因只愿学习真正的长生之法，领会祖师暗示，在三更时得到秘密传授。此后，他又学会躲避三灾的七十二般变化和一跃十万八千里的筋斗云。

悟空因在同门面前卖弄变化，被祖师逐出师门，并被禁止泄露师承。他回到花果山，得知混世魔王侵占水帘洞、掳走猴子，便找到水脏洞，杀死混世魔王，救回群猴和被抢走的物品。

悟空为猴群从傲来国取得兵器，使七十二洞妖王归顺。因普通兵器不合用，他进入东海龙宫，取得能随心变化的如意金箍棒，又向四海龙王索得披挂。回山后，他操练猴兵，结交牛魔王等六位妖王。

悟空醉后被勾魂到地府，因自己已经修成长生之体，不服阴司管辖，便闯入森罗殿，将自己和所有猴属的名字从生死簿中勾去。四海龙王和地府先后向玉帝告状，太白金星建议将悟空招上天庭，以官职约束他。

悟空接受招安，被玉帝封为弼马温。他起初认真饲养天马，后来得知弼马温只是没有品级的低等官职，认为自己受了欺骗，便打出南天门，返回花果山，自称“齐天大圣”。

玉帝派托塔天王和哪吒率兵征讨。悟空先后打败巨灵神和哪吒。太白金星再次提出招安，玉帝于是承认悟空的齐天大圣称号，在天宫为他建府，却不给他实际职权，以此暂时安抚他。

悟空在天宫无事可做，玉帝便让他管理蟠桃园。悟空监守自盗，偷吃蟠桃。得知王母的蟠桃会没有邀请自己后，他定住前来摘桃的仙女，骗走赤脚大仙，混入瑶池，偷吃仙肴、喝掉御酒。

悟空醉后误入太上老君的兜率宫，又吃光金丹。酒醒后，他知道闯下大祸，逃回花果山。事情败露，玉帝命托塔天王率十万天兵包围花果山，但悟空击败多路天将，天兵一时无法将他擒获。

观音菩萨得知天兵无法降伏悟空，先派木叉探查，木叉交战失败后，她向玉帝推荐二郎神。二郎神率领梅山兄弟与悟空交战，同时攻破花果山，擒住猴群将领。悟空见后方失守，只得变化逃走。

二郎神识破悟空的多次变化，一路紧追。太上老君暗中用金刚琢击中悟空，二郎神的细犬又将他扑倒。众神趁机将悟空捆住，穿透琵琶骨，使他无法变化，随后押往天庭受刑。

天庭用刀砍、火烧和雷击都不能伤害悟空。太上老君认为他吃过蟠桃、御酒和金丹，已成金刚之躯，便将他投入八卦炉炼了四十九天。悟空没有被炼化，反而炼成火眼金睛，出炉后再次大闹天宫，众神仍无法阻挡。

玉帝请来如来佛祖。悟空声称自己有资格占据天宫，与如来打赌能否跳出其手掌。他飞到自认为天地尽头的地方留下记号，却发现始终没有离开如来的掌心。如来翻掌将他压在五行山下，又以六字真言封住山峰，命土地和五方揭谛看守，等待日后取经人前来解救。

如来在灵山讲法时，认为南赡部洲众生贪淫好杀，应以三藏真经劝善，却不能直接将经书送去，必须寻找一位善信亲历千山万水前来求取。观音主动领命，如来赐她锦襕袈裟、九环锡杖和三个分别配有金、紧、禁咒语的箍儿，让她沿途考察路程，并收服神通广大的妖魔保护取经人。

观音与木叉向东而行，先后劝降因打碎玻璃盏被贬到流沙河的卷帘大将，赐名沙悟净；劝降因调戏嫦娥而错投猪胎的天蓬元帅，赐名猪悟能；又向玉帝求情，救下因烧毁明珠获罪的西海龙王之子，安排他日后化作取经人的白马。经过五行山时，观音接受孙悟空悔过求救，约定让取经人释放他并收他为徒。观音最终抵达长安，化作游僧住进土地庙，暗中寻找取经人。

陈光蕊赴长安应试高中状元，又被丞相殷开山之女温娇抛绣球选为夫婿，随后受命出任江州州主。赴任途中，他放生了一尾金色鲤鱼，又因母亲张氏患病，将她留在万花店休养。陈光蕊夫妇在洪江渡口乘船时，船夫刘洪、李彪杀死家僮和陈光蕊，刘洪强占温娇，冒用官凭到江州赴任。洪江龙王认出陈光蕊正是自己的救命恩人，保存其尸身和魂魄，等待日后还阳。

温娇生下一子后，为躲避刘洪加害，将血书和汗衫放在孩子身上，以咬去的左脚小指作为凭证，把他放在木板上顺江漂走。金山寺法明长老救起孩子，取乳名江流，十八年后为他剃度，法名玄奘。玄奘得知身世后与母亲相认，又找到失明的祖母张氏并使她复明，随后将书信送给外祖父。殷开山奏请唐王发兵，擒获刘洪、李彪并处死，以刘洪心肝祭奠陈光蕊。龙王让陈光蕊还魂，一家最终团圆；陈光蕊入朝为学士，玄奘继续修行，温娇后来从容自尽。

泾河渔翁张稍每日向袁守诚送一尾金色鲤鱼，换取准确的捕鱼方位。泾河龙王担心水族被捕尽，化作秀士与袁守诚赌明日降雨的时辰和点数。玉帝随后下达的降雨旨意与袁守诚预测完全一致，龙王为赢赌局，故意推迟时辰并减少雨量。袁守诚识破他的身份，指出他违犯天条，将由人曹官魏徵处斩，并让他向唐太宗求情。

龙王托梦求救，太宗答应拖住魏徵，次日将他留在宫中下棋。魏徵却在午时伏案入睡，元神出窍斩下龙头。龙王认为太宗失信，死后不断入梦索命，观音暂时将他喝退。太宗受惊成病，秦叔宝、尉迟恭守住前门，魏徵守住后门，才使鬼祟不敢进入，但病势仍不断加重。临终前，魏徵交给太宗一封写给阴司判官崔珏的书信，称可凭旧交让他还阳；太宗收下书信后魂归地府。

唐太宗的魂魄进入地府，遇到酆都判官崔珏并交给他魏徵的书信。十殿阎王说明泾河龙王原本就命定死于魏徵之手，已经转生，不再追究太宗。崔珏暗中把生死簿上太宗的“一十三年”改为“三十三年”，使他增加二十年阳寿。太宗在回阳途中见到十八层地狱、奈河桥和枉死城，借相良寄存在阴司的一库金银安抚冤魂，并答应回到阳间举办水陆大会、劝人行善。

太宗被朱太尉推入渭河后还魂，随即释放死囚和宫女，颁布劝善榜文，又派人偿还相良。相良拒收金银，太宗便用钱为他修建相国寺。均州人刘全因妻子李翠莲自缢、儿女悲哭，自愿赴阴司进献瓜果。十王查明刘全夫妻寿数未尽，让二人还阳；因翠莲尸身已坏，便让她借寿尽的唐御妹李玉英之身复生。太宗认明缘由，将御妹妆奁赐给他们，刘全夫妻最终回乡团聚。

刘全带着借唐御妹李玉英身体还魂的妻子回到均州。太宗又命尉迟恭偿还从相良处借来的阴司金银，相良坚决不受，太宗便用这笔钱为他修建相国寺。为履行在地府的承诺，太宗召集天下高僧举办水陆大会。傅奕上疏反对佛法，萧瑀等人据理维护，最终玄奘因德行和佛学修为被选为坛主，负责主持四十九日法会。

观音化作疥癞游僧，将如来所赐的锦襕袈裟和九环锡杖无偿送给太宗，太宗转赐玄奘。水陆正会上，观音指出玄奘所讲的小乘佛法不能彻底超度亡魂，并说明大乘三藏真经藏在西天大雷音寺，随后现出真身。玄奘主动请命前往取经，太宗与他结为兄弟，赐号“三藏”，交给他通关文牒、紫金钵盂、坐骑和两名从者，并亲自送他出长安，西行取经由此正式开始。

三藏带着两名从者离开大唐边界，因天未亮便赶路，在双叉岭失足落入寅将军的妖穴。熊山君和特处士前来做客，三妖杀死并吃掉三藏的两名从者；三藏因本性元明没有被吃。天亮后，太白金星化作老者割断绳索，救出三藏并归还马匹和行李，告诉他前方自有神徒相助。

三藏独自翻山时被虎蛇围困，猎户刘伯钦赶走群兽并带他回家。三藏为伯钦亡父诵经超度，伯钦一家当夜同时梦见亡父已脱离阴司苦难、转生善处。伯钦感激地护送三藏到两界山，却因山西已非大唐地界不能继续前行。二人分别时，山脚下忽然传来孙悟空“我师父来也”的呼喊。

三藏揭去五行山金字压帖，孙悟空脱困后拜他为师，得名“行者”，护送他越过两界山。悟空打虎取皮作衣，又打死六名拦路强盗。三藏责他滥杀，悟空负气离去；观音化作老妇，把绵衣、花帽和紧箍咒传给三藏。悟空经东海龙王以张良受教的故事劝说，决定回来护师，却被三藏诱戴紧箍。三藏念咒制住悟空的凶性，悟空虽一度想动手，最终答应接受管束，师徒重新西行。

师徒行到蛇盘山鹰愁涧，涧中白龙吞掉三藏的坐骑。悟空入水交战，白龙闭门不出；土地山神说明此龙是观音安排给取经人的脚力，悟空便请来观音。观音揭明白龙身份，取下他颈下明珠，让他化作白马驮负三藏。六丁六甲等护法也奉命暗中轮流保护取经人。师徒到里社祠歇宿，悟空又为白马置办鞍辔，取经队伍有了新的坐骑。

三藏投宿观音禅院，老院主金池长老见悟空取出的锦襕袈裟，因贪念想据为己有，便与众僧纵火烧死师徒。悟空向广目天王借来辟火罩护住三藏，却任火烧毁禅院以惩戒众僧。黑风山熊罴怪前来救火，发现袈裟后趁乱盗走。金池见阴谋失败、寺院尽毁，撞墙而死；悟空从小妖口中得知袈裟落在黑风洞，前去索取，与熊怪大战不分胜负。

悟空追查袈裟，打死与熊怪赴会的白衣秀士，又变作秀士进入黑风洞，得知熊怪要开“佛衣会”。身份暴露后双方再战，熊怪仍闭洞不出。悟空请观音相助，先打死道人凌虚子，再让观音变作道人、自己化成仙丹，被熊怪吞下后在其腹中发作。观音给熊怪戴上禁箍将其收服，带回落伽山做守山大神。悟空取回锦襕袈裟，观音院余僧推举新住持，师徒继续西行。

师徒离开观音院来到高老庄，高太公因妖怪强占女儿高翠兰，请他们除害。原来妖怪三年前入赘高家，起初勤恳能干，后来显出长嘴大耳的本相，把翠兰锁在后宅。悟空变作翠兰试探，套出妖怪住在福陵山云栈洞，又现身追打。妖怪听说悟空是护送唐僧取经的孙行者，立刻丢下兵器，表示自己受观音点化，正在等候取经人。

妖怪说明自己本是天蓬元帅，因调戏嫦娥被贬下凡、错投猪胎，观音赐名悟能，命他等候取经。三藏为他受戒，因他已断五荤三厌，又取别名“八戒”。八戒烧毁云栈洞，向高家辞别后挑担随行。师徒到浮屠山拜见乌巢禅师，禅师传三藏《多心经》，并用偈语预示前路妖难。悟空因禅师言语戏谑而发怒，却无法伤到他，只得继续赶路。

三藏、悟空、八戒来到黄风岭，虎先锋奉黄风怪之命巡山，用金蝉脱壳之计卷走三藏。悟空、八戒追到黄风洞叫战，虎先锋把三藏绑在洞中，出门迎敌。悟空与他交手时，虎先锋逃到山间，被守候的八戒一钯打死。二人随后堵住洞门索要师父，黄风怪亲自出战，手持三股钢叉与悟空大战，难分高下。

黄风怪吹出三昧神风，悟空双眼受伤败退。护法伽蓝化作庄院和老者，留师兄弟歇宿并用三花九子膏治好悟空。悟空先变小虫潜入洞中探明三藏尚未被吃，又从太白金星处得知须弥山灵吉菩萨能够制伏风魔。灵吉以定风丹护住悟空，再用飞龙宝杖将妖怪打回黄毛貂鼠原形。原来它曾在灵山偷食灯油，悟空救回三藏后，灵吉把妖怪带回见如来发落。

师徒被八百里流沙河挡住，河中妖怪上岸抢人，与八戒多次水战不分胜负，却始终不肯离水受制。悟空请来观音，木叉下水叫出妖怪。妖怪原是天庭卷帘大将，因打碎玻璃盏被贬，受飞剑穿胸之刑，观音先前已赐名悟净，命他等待取经人。悟净以颈下九个取经人骷髅结合法葫芦，化成法船渡众人过河；三藏收他为徒，称“沙和尚”，取经四众至此聚齐。

黎山老母、观音、普贤、文殊化作一位寡母和三个女儿，以家产和婚姻试探师徒。三藏坚守取经誓愿，悟空识破变化而不点明，沙僧也不肯背弃师门；八戒却动心，深夜去后堂求亲，还想把三个女儿一并娶下。四圣戏弄八戒，让他撞墙、蒙头追逐，最后把他吊在树上，留下简帖说明这是对禅心的考验。三藏等人羞责八戒，将他解下后继续西行。

镇元大仙赴元始天尊法会前，嘱咐童子清风、明月以两个人参果招待故人金蝉子转世的唐僧。三藏见果实形似婴儿，坚决不吃，童子便私下分食。八戒听见后怂恿悟空偷果，悟空用金击子打下三个，与八戒、沙僧分吃，却不知道果实落地即入土。童子查明失果，当面辱骂，悟空恼怒，用金箍棒推倒人参果树，连夜带师徒逃离五庄观。

镇元大仙回观发现果树被毁，追上师徒，以袖里乾坤将四人擒回。童子先鞭打悟空，悟空变出柳木替身；镇元又把众人下油锅，悟空调换石狮炸穿锅底。师徒再次逃走，仍被镇元擒回。悟空承认推树，提出外出寻方医活，镇元给他三日期限，并约定若能救树便与他结为兄弟；三藏三人暂留观中等待。

悟空先后到蓬莱、方丈、瀛洲三岛求助，众仙都无法医治人参果树，只能赠药延缓三藏受罚。最后他请来观音，观音以净瓶甘露施法，使倒伏枯死的果树重新扎根、枝叶复生，树上二十三个果子也一个不少。镇元兑现承诺，与悟空结拜，又设人参果会，请观音、众仙和师徒同食。误会消除后，镇元送取经人离开万寿山。

白骨精为吃唐僧肉，先后变作送饭少女、寻女老妇和寻亲老翁接近三藏，每次都被悟空识破并打死化身。妖怪借尸脱身，故意留下凡人尸体；八戒因不满悟空独自化斋，反复挑唆三藏相信悟空滥杀无辜。第三次打死白骨精后，三藏不顾悟空辩解，写下贬书断绝师徒关系。悟空留下毫毛护身，含泪嘱咐沙僧保护师父，独自返回花果山。

悟空回到花果山，发现猴群曾遭猎户捕杀，便救出群猴、焚毁猎户器械，又重聚四方群妖。另一边，三藏因饥饿让八戒化斋，八戒贪睡不归；沙僧寻找八戒时，三藏独自误入黑松林碗子山波月洞，被黄袍怪擒住。洞中百花羞公主暗中说明自己十三年前被妖怪掳来，请三藏替她给宝象国父母带信，并说服黄袍怪释放三藏。

三藏与八戒、沙僧重会后到宝象国倒换关文，并把百花羞家书交给国王。国王得知女儿尚在人世，命人救她，八戒、沙僧主动请战，却在波月洞与黄袍怪交锋失利：沙僧被擒，八戒败逃躲入草丛。黄袍怪因公主哀求暂不杀沙僧，随后变作俊美驸马进宫，反诬三藏是虎精，施法把三藏变成猛虎关入铁笼。

白龙马见三藏受困，夜间化作宫女刺杀黄袍怪，受伤败退后恢复马形，劝八戒去花果山请悟空。八戒起初推辞，白马指出只有悟空能救师父，他才动身。八戒在花果山用激将法谎称黄袍怪辱骂悟空，终于激得悟空答应出山。与此同时，沙僧被公主暗放，前来寻找师兄；悟空准备重返宝象国，取经队伍迎来复合的转机。

悟空随八戒回到宝象国，先救出沙僧，再变作百花羞公主，骗黄袍怪吐出舍利子玲珑内丹，趁其虚弱交战。悟空查遍天庭，发现二十八宿中的奎木狼私自下界；众星宿将黄袍怪押回天宫，百花羞也被送还王宫。悟空让八戒请出笼中虎，施法使三藏恢复人形。三藏承认错逐贤徒，重新收下悟空，师徒四人和好后离开宝象国。

师徒进入平顶山，值日功曹化作樵夫警告莲花洞有金角、银角两魔。悟空为探路支开八戒，八戒却偷懒睡觉、编谎复命，被悟空揭穿后只得再去巡山。银角大王亲自巡山，识破八戒并将他擒回洞中，又变作受伤道人骗三藏下马。悟空背负假道人时，被他遣山神移来须弥、峨眉、泰山三山压住；银角趁机擒走三藏、沙僧和白马，准备请老母亲来同吃唐僧肉。

悟空召来山神土地移走三山，得知两魔派精细鬼、伶俐虫带紫金红葫芦和羊脂玉净瓶来装他。他变作老道，以毫毛变成能“装天”的假葫芦，骗得两件真宝，又去压龙山打死狐阿七的报信小妖。因假葫芦很快失效，两魔察觉受骗。悟空改扮小妖进莲花洞探查，却被幌金绳捆住；他用替身脱缚，又故意被葫芦吸入，准备从宝物内部脱身。

悟空在紫金红葫芦中以毫毛变出假身，骗妖怪开盖，自己化作小虫逃出，并偷走葫芦。银角用幌金绳再捆悟空，悟空念松绳咒脱身，反把妖怪捆住；狐阿七带兵来救，局势再次逆转。悟空连续变作小妖和九尾狐老母，骗取幌金绳，却因八戒叫破身份而露馅。双方围绕葫芦、净瓶、宝剑、芭蕉扇和幌金绳反复争夺，悟空逐步摸清五件宝物的用法。

悟空打死狐阿七，以葫芦和净瓶反制金角、银角：银角答应悟空呼名，被吸入葫芦化掉；金角虽用芭蕉扇放火，最终也被悟空骗应姓名，收入净瓶。悟空救出三藏、八戒、沙僧后，太上老君前来索回五件宝物，说明二魔原是看守金炉、银炉的童子，被观音借去下界试验取经人的真心。老君使两童子复原，收回宝物，师徒得以通过平顶山。

师徒夜到敕建宝林寺，寺僧因担心接待过往官员而拒绝留宿。悟空显出手段逼住持改口，三藏又以礼劝解，众僧才恭敬安排斋宿。夜间三藏赏月谈禅，悟空、八戒、沙僧各以自己的理解应对。三藏独自在禅堂诵经时，阴风吹开门户，一个浑身水湿的鬼魂出现，跪求他为自己申冤。

鬼魂自称乌鸡国王：三年前他被一名能呼风唤雨的道人推入御花园井中，道人变成国王占据王位和后宫。鬼王把白玉圭交给三藏作证，请悟空为他复仇。三藏醒来后以紧箍咒逼悟空答应，悟空变作小和尚进入王宫，把太子引出城打猎，再现出本相说明父王被害之事。太子起初不信，悟空便让他带着玉圭回宫询问母后。

太子暗问母后，王后以夫妻关系三年来的变化证实宫中是个假王，认出白玉圭后让太子尽快求唐僧除妖。悟空、八戒夜入御花园，找到井龙王看守的国王尸身；尸体受定颜珠保护，三年不坏。八戒背尸回寺，悟空故意说自己无法救活，激得三藏念咒逼他求医。悟空只得上兜率宫向太上老君讨得一粒九转还魂丹，准备复活国王。

悟空用九转还魂丹救活乌鸡国王，让他换上行者衣服随众人入朝。假国王企图反咬师徒为妖，悟空当殿揭露真相，并让太子、王后与真王相认。妖怪现出青毛狮子原形逃走，悟空追杀时文殊菩萨赶来收回坐骑。文殊说明乌鸡国王曾把化僧试他的菩萨浸在御水河三日，因此受狮子推井三年的报应；妖怪虽占王位，却被骟过，未曾玷污后宫。真王复位，重谢师徒。

火云洞红孩儿得知唐僧经过，变作被吊在树上的幼童呼救。悟空识出妖气，多次劝阻，三藏却坚持救人，还让悟空背他。红孩儿借风脱身，又用言语离间师徒，趁悟空、八戒分神时刮起旋风掳走三藏。悟空从土地山神处得知妖怪是牛魔王与罗刹女之子，便想借自己与牛魔王的旧交情索回师父。

悟空以叔父身份进火云洞认亲，红孩儿不认旧情，双方交战。红孩儿口喷三昧真火，悟空请四海龙王降雨，水反而助长火势；悟空被烟火熏得昏死，八戒用按摩禅法救醒。八戒奉命去请观音，却被红孩儿变成假观音骗入洞中。悟空变作牛魔王救人，因答错红孩儿的生辰细节被识破，只得另寻真正的观音相助。

悟空到南海说明灾情，观音先让木叉借来天罡刀，再用净瓶海水灭火。她设计让红孩儿坐上莲台，莲瓣化作刀尖困住妖怪，又给他戴上五个金箍，念咒使其四肢受制。红孩儿仍不肯归顺，观音以一步一拜的法力彻底降服，收他为善财童子。悟空返回火云洞救出三藏和八戒，师徒过河继续西行。

师徒来到黑水河，妖怪化作船夫，把三藏和八戒骗上无底船，沉入水府擒走。沙僧下水叫战，悟空从河神处得知妖怪强占水府，又在洞中请帖上发现西海龙王的名号。西海龙王说明妖怪是泾河龙王之妹所生的鼍龙外甥，派太子摩昂率水兵前去。摩昂擒住鼍龙，悟空、沙僧救回师父，河神送众人过河。

师徒进入车迟国，发现和尚被迫为道士服苦役。悟空从苦役僧口中得知虎力、鹿力、羊力三位国师求雨有功，从此国王尊道灭僧；众僧因梦见神人说孙行者将来相救，才忍辱活到今日。悟空打散监工道士，放走五百僧人，并把毫毛分给他们护身。夜里三兄弟潜入三清观，吃掉供品，变作三清神像戏弄道士，把求赐圣水的道士们骗得大乱。

三清观道士发现神像被推入茅坑，报告三位国师。次日三藏入朝倒换关文，虎力大仙提出与他比求雨。虎力登坛作法，悟空暗中制止风婆、雷公、龙王等神祇，不许降雨；轮到三藏时，悟空发号调动诸神，立刻风云雷雨齐至。虎力仍称雨是自己求来，国王于是安排下一场坐禅比赛，要进一步判定佛道高下。

三位国师继续与三藏斗法。坐禅时，鹿力变臭虫咬三藏，悟空替师父除虫，又变蜈蚣使鹿力跌下高台；隔板猜物时，悟空潜入柜中把宫衣变成破钟、鲜桃吃成桃核、道童剃成和尚，三次都让国师猜错。随后虎力赌砍头，鹿力赌剖腹，羊力赌下油锅，悟空分别叫狗叼走虎头、鹰抓走鹿肠，又让北海龙王收走羊力的冷龙，三妖相继现出虎、鹿、羊原形而死。国王醒悟，下令释放僧人、佛道并重，为师徒倒换关文。

师徒到通天河畔陈家庄，得知灵感大王每年降雪施恩，却强索一对童男童女，今年轮到陈澄之女一秤金和陈清之子陈关保。悟空、八戒决定代童除妖，分别变作女孩和男孩坐进祭盘。灵感大王来取祭品时，两人现出兵器追打，妖怪逃回水府。陈家感激相留，但八百里河面无船可渡，师徒仍需设法过河。

灵感大王听从斑衣鳜婆之计，降雪结冰，引取经人从冰面渡河。三藏急于西行，不顾悟空劝阻，和徒弟踏冰而行。行至河心，妖怪破开冰层，把三藏拖入水府；八戒、沙僧下水交战，悟空留在岸上守护白马行李。妖怪听说吃唐僧肉能长生，准备择日享用，三藏再次陷入水难。

八戒、沙僧多次下水挑战，设法把灵感大王引出水面，悟空却未能将他打死。悟空到南海求助，看见观音来不及梳妆便编竹篮随他出发。观音用鱼篮收伏妖怪，说明它原是莲花池中每日听经的金鱼，偷走未合的莲花逃到通天河成精。老鼋感激悟空除去强占水府的妖怪，驮师徒渡过通天河，并托三藏到西天询问自己何时能脱壳成人。

严冬中悟空外出化斋，临走画下圆圈保护众人，嘱咐不得出圈。三藏嫌圈内难熬，八戒又发现楼阁和衣物，三人不听劝告，进入庄院取暖并穿上背心，结果衣服突然收紧将他们捆住，原来庄院是独角兕大王所设。悟空回来发现师父失踪，循迹找到金兜洞叫战，却被妖怪用白森森的圈子套走金箍棒，只得上天查问妖怪来历。

天庭查不出独角兕大王来历，玉帝派托塔天王、哪吒和雷公等助战，众神的兵器、雷具都被妖怪的圈子收走。火德星君以火器进攻，火龙火马仍被套走；水德星君放出黄河水，也被妖怪堵住洞门，反险些淹死三藏等人。悟空趁妖怪庆功潜入洞中偷回金箍棒，却无法带走堆积的众多兵器，只能继续寻找克制法宝的主人。

悟空偷出众神兵器再战，妖怪又用圈子全部套走。他向如来求助，如来不明说妖怪来历，只让十八罗汉带十八粒金丹砂相助；金丹砂也被套走后，降龙、伏虎罗汉提示悟空去找太上老君。老君发现坐骑青牛和金刚琢失踪，随悟空下界，用芭蕉扇将妖怪扇回青牛原形，收回金刚琢。悟空闯洞救出三藏等人，众神也各自取回兵器。

三藏、八戒误饮西梁女国子母河水，腹痛并迅速显出孕象。当地老妇说明要取解阳山落胎泉水才能解胎。悟空去聚仙庵求水，如意真仙因侄儿红孩儿被观音收走而怀恨，拒绝相助。悟空与他交战，先让沙僧牵制，再乘机取到泉水。三藏、八戒饮水后消去胎气，师徒才得继续前往女国都城。

西梁女王见三藏仪表非凡，愿以全国财富和王位招他为夫，并让三个徒弟换文后先走。三藏不愿坏取经大业，悟空便让他假意答应，等关文盖印、行李出城后再辞别。女王亲自送行时，三藏依计说明自己必须取经，师徒迅速脱身。女王正悲痛，一名女妖忽从空中掳走三藏，悟空三人急忙追赶。

蝎子精把三藏带到毒敌山琵琶洞，百般诱婚，三藏始终不从。悟空、八戒闯洞救师，被她以倒马毒桩刺伤，只得请观音指点。观音说明此妖曾在雷音寺听经，用毒桩刺过如来，只有昴日星官能制伏。昴日星官现出大公鸡本相，两声啼鸣便使蝎子精现形死去。师徒烧毁妖洞，返回东路继续西行。

一伙强盗拦路抢劫，悟空打死两人，三藏再次责他滥杀。师徒借宿杨老者家，得知强盗中有人是老者之子；夜里强盗回家追杀取经人，悟空又将他们尽数打死，还割下首级示警。三藏不能容忍，念紧箍咒并再次写下贬书逐走悟空。悟空苦求无果，只得去南海观音处申诉，三藏则由八戒、沙僧护送继续前行。

悟空在落伽山向观音诉苦，观音留他暂住。另一只与悟空一模一样的猴王突然出现，打伤三藏，抢走行李。沙僧去花果山索讨，看见假悟空正让猴精变作唐僧、八戒、沙僧，照着通关文牒排演另组队伍取经。沙僧打死假沙僧后到南海求助，却发现真悟空一直在观音身边；真悟空随他回花果山，与假猴王大战，两个行者从外貌到神通完全相同。

真假悟空一路打到三藏、观音、天庭和地府，紧箍咒、照妖镜、谛听都无法公开分辨。二猴最终到灵山，如来说假悟空是善聆万物的六耳猕猴，并以金钵盂罩住他。假猴现出本相后被悟空一棒打死。如来劝悟空保护三藏，观音也带他回去说明真相；三藏收回贬书，师徒消除二心，再次合为一队西行。

师徒被八百里火焰山挡住，必须借铁扇公主的芭蕉扇熄火。悟空到翠云山借扇，铁扇公主因儿子红孩儿被观音收走而怨恨，扇出阴风把悟空吹到小须弥山。灵吉菩萨给悟空定风丹，他重返芭蕉洞，化作小虫钻进铁扇腹中逼她交扇。铁扇给了一把假扇，悟空越扇火越大，险些丧命，才知还要另想办法取得真扇。

土地告诉悟空，想借真扇必须找铁扇公主之夫牛魔王。悟空到积雷山摩云洞，见牛魔王正与玉面公主同住；牛魔王因红孩儿和旧怨拒绝相助，与悟空交战后又赴乱石山碧波潭宴会。悟空偷走他的避水金睛兽，变作牛魔王回芭蕉洞，从铁扇公主口中骗出真扇。牛魔王察觉后变成八戒，从悟空手里骗回扇子，双方争夺进一步升级。

悟空与牛魔王各施变化争斗，八戒和火焰山土地率阴兵加入，哪吒、托塔天王等天兵也奉旨围堵。牛魔王现出大白牛原形仍无法脱身，被哪吒以风火轮和斩妖剑制住，只得皈依佛门并让铁扇公主交出芭蕉扇。悟空连扇四十九下熄灭火焰、降下甘雨，使山地可以耕种。当地百姓设宴答谢，铁扇公主随后取回宝扇闭门修行，师徒平安越过火焰山。

师徒到祭赛国，见金光寺僧人因塔顶佛宝舍利失窃而被国王拷打。三藏替他们申冤，悟空陪他夜间扫塔，在塔顶擒住两个小妖。小妖供出万圣龙王和九头驸马降下血雨，偷走舍利，又盗来王母的九叶灵芝草养护宝物。悟空、八戒到碧波潭索宝，与龙宫妖众交战，准备彻底清除盗宝者。

悟空、八戒打死万圣龙王，九头虫驸马现出九头巨鸟本相迎战。二郎神与梅山兄弟路过相助，哮天犬咬掉九头虫一首，妖怪负伤逃往北海。八戒杀死万圣公主，悟空从龙婆处追回舍利和九叶灵芝草。舍利重放塔顶后金光复现，国王赦免受冤僧众，并将寺名改为伏龙寺；师徒倒换关文继续西行。

八戒用钉钯开出道路，带众人穿过八百里荆棘岭。夜里松、柏、桧、竹等树精把三藏摄到木仙庵，与他谈禅联诗；杏仙向三藏献舞求配，三藏严词拒绝。悟空等人寻到庵中，树精随即散去。八戒认出他们的树木原形，挥钯将群树连根筑倒，免留后患，师徒重新上路。

师徒误入妖怪假设的小雷音寺，三藏执意下拜，黄眉老怪突然现身，用金铙扣住悟空，又以人种袋把三藏、八戒、沙僧和护法诸神尽数收走。悟空在亢金龙帮助下钻破金铙脱身，先后请二十八宿、五方揭谛等神兵围攻，却都被人种袋收尽。悟空几次潜入救人仍告失败，只得继续寻找妖怪的真正主人。

悟空又请真武大帝部将和国师王菩萨弟子助战，仍被黄眉的人种袋擒住。弥勒佛终于现身，说明黄眉是自己敲磬的童子，偷走金铙和后天袋下界。弥勒在瓜田设局，让悟空变作熟瓜钻进黄眉腹中，迫使妖怪求饶，再收回法宝和童子。悟空烧毁假雷音寺，救出师徒和众神，取经人继续向西。

驼罗庄百姓被七绝山稀柿衕的红鳞大蟒长期侵扰，请师徒除害。悟空与蟒精交战，妖怪能吞人又善于逃遁；悟空故意钻入其腹，从内外夹击，将它打死。前路被多年烂柿堆积的污秽堵死，八戒现出巨猪本相，拱开一条通道。村民感恩送行，师徒终于穿过七绝山。

师徒到朱紫国倒换关文，得知国王久病，张榜求医。悟空以悬丝诊脉识出病根，揭下皇榜，八戒却故意大声报出他的身份，使悟空被官员迎入宫中。三藏向国王说明取经来历，悟空则断定国王是因惊恐忧思、气血不调而病，并答应配制药物。国王把医治希望交给悟空，宫中也准备按他的要求取药。

悟空用多味药材制成乌金丹，又取白龙马尿作引，治好国王积病。国王说明三年前麒麟山赛太岁掳走金圣宫娘娘，自己受惊成疾；妖怪每年还索要宫女。悟空让国王先答应送宫女，引出妖怪来使，再变作随从潜往獬豸洞探查。金圣宫身穿紫阳真人所赐五彩仙衣，妖怪一碰便如针刺，因此三年未能近身。

悟空打死来使有来有去，变成他的模样进入獬豸洞，与金圣宫暗中相认。赛太岁用三个紫金铃放出火、烟和黄沙，悟空正面难敌，便让娘娘以醉酒为名骗取铃铛，再变作小妖调包。计划一度因铃铛系在妖怪腰间而受阻，悟空改用跳蚤等变化折腾赛太岁，终于让金圣宫拿到铃铛，悟空带着法宝出洞叫战。

悟空用紫金铃反烧赛太岁，逼他交还金圣宫。观音赶来收伏妖怪，说明它原是自己的坐骑金毛犼，趁牧童打盹偷铃下界；金圣宫被掳则是国王年轻时射伤孔雀大明王菩萨子女的报应。悟空护送娘娘回宫，紫阳真人收回五彩仙衣，夫妻终于团聚。国王感谢师徒治病除妖，为他们倒换关文送行。

三藏独自化斋，误入盘丝洞，被七个蜘蛛精吐丝捆住。悟空探明妖怪去濯垢泉洗浴，八戒擅自下水戏弄，现出猪身与她们争斗，蜘蛛精逃回洞中并放出大量虫妖阻路。悟空用毫毛化出小鸟吃尽虫群，救出三藏，却听土地说蜘蛛精投奔了师兄百眼魔君。师徒前往黄花观，不知观主正是妖怪靠山。

百眼魔君以毒茶害倒三藏、八戒、沙僧，悟空识破后交战。蜘蛛精助阵，被悟空打死；魔君脱衣露出千只眼，放出金光黄雾困住悟空。悟空从黎山老母处得知紫云山毗蓝婆菩萨能破此术。毗蓝婆用昴日星官眼中炼成的绣花针破开金光，收伏蜈蚣精作守门人，又以解毒丹救醒三藏三人，师徒离开黄花观。

太白金星化作老人警告狮驼岭有青狮、白象、大鹏三魔和四万七八千小妖。悟空变作小钻风混入洞中，探明三魔本领及阴阳二气瓶等法宝，又用夸大孙悟空神通的话吓乱群妖。身份暴露后，他钻入巡山总钻风腹中脱身，继续变作小妖打探三魔对付取经人的计划，为救师做好准备。

悟空进洞叫战，青狮张口把他吞入腹中。悟空在妖怪体内翻腾、撑顶并用金箍棒威胁，逼青狮答应送师徒过山；出腹后却遭三魔反悔围攻。悟空又被装进大鹏的阴阳二气瓶，瓶中烈火阴风几乎将他化掉，幸靠观音所赐三根救命毫毛钻穿瓶底逃生。三魔见法宝被破，改用假意放行的计策擒拿取经人。

三魔假称送师徒过岭，途中轮番挑战。悟空制住青狮，八戒却敌不过白象；悟空再战白象，钻入其长鼻逼它归顺。大鹏趁师徒放松时掀翻众人，三魔和群妖一拥而上，把唐僧、八戒、沙僧擒回洞中，悟空也因救援同伴陷入包围。妖怪把四众装入柜中，准备蒸食，取经队伍再次全员被困。

悟空脱身后听到小妖谎称唐僧已被吃，一度绝望，到灵山向如来哭诉。如来说明青狮是文殊坐骑、白象是普贤坐骑，大鹏则与佛母孔雀有亲，亲自率菩萨前去收妖。文殊、普贤收回坐骑，如来以香肉诱大鹏落下法力，将其留在灵山护法。悟空救出三藏、八戒、沙僧，狮驼国满城妖气也随三魔降伏而消散。

师徒到比丘国，看见一千一百一十一个男孩被关在鹅笼中，准备取心肝做药引。驿丞说明国王宠信美后和国丈，为求长生才下此命令。悟空夜间让护法把孩子们藏走，次日入朝揭破邪术。国丈找不到童心，转而说唐僧的心更有效，国王便命人剖取三藏黑心；悟空早已变成三藏赴殿，准备当众降妖。

假三藏在殿上剖开胸膛，显出一堆红心、白心等心，却说没有国丈要的黑心，随后现出悟空本相追打。美后化作白面狐狸，被八戒打死；国丈逃到柳林坡清华洞，悟空追至时南极寿星赶来，收回自己的白鹿坐骑。寿星说明白鹿偷跑下界，狐狸只是被它带来迷惑国王。国王服下寿星枣子恢复精神，悟空放回所有幼童，百姓感恩送行。

师徒经过黑松林，发现一名女子被绑在树上求救。悟空看出妖气，劝三藏不要理会；三藏和八戒却坚持救人，把她带到镇海禅林寺。女子自称被强盗掳来，得到寺僧收留，暗中却准备寻找元阳充食。悟空保持警惕，夜间监视寺中动静，取经人因救下这个来历不明的女子而埋下新的灾祸。

三藏在镇海禅林寺染病，众人停留三日。被救女子夜间接连吃掉寺僧，悟空变作小和尚查到她的妖形，追入寺院交战。妖怪用绣花鞋作替身脱逃，随即趁悟空不备掳走三藏。八戒、沙僧和悟空回到黑松林寻找，发现陷空山无底洞入口，确认三藏已被女妖带入地下。

女妖在无底洞逼三藏成亲，悟空变作小虫潜入，先让师父假意应允以拖延。妖怪设宴时，悟空钻进鲜桃让她吞下，在腹中威胁索人；女妖答应放走三藏，脱困后却再度反悔。悟空又化成道童等形态探查洞府，与八戒、沙僧里应外合，但无底洞道路繁复、妖怪善用替身，救师仍未成功。

悟空在洞中发现供奉“尊父李天王、尊兄哪吒”的牌位，带牌位上天告状。李天王起初否认，哪吒提醒他：女妖原是偷食灵山香花宝烛的金鼻白毛老鼠精，当年被父子饶命后认作义女。李天王、哪吒随悟空下界，用照妖镜锁定真身并将她擒回天庭。三藏获救，镇海寺僧人的仇也得到昭雪，师徒继续西行。

师徒到灭法国，得知国王发愿杀满一万名和尚，已经杀了九千九百九十六人。悟空夜间把师徒藏进柜中，又施法收走满城人的头发，连国王、后妃和文武百官都被剃成光头。君臣醒来恐惧悔悟，认定这是佛法警示，国王向三藏赔罪，撤销灭僧之令，并将国名改为钦法国。师徒安全倒换关文离境。

师徒进入隐雾山，八戒争强打死先锋小妖，悟空又故意用言语激他继续巡山。南山大王是艾叶花皮豹子精，见强攻不成，使用“分瓣梅花计”调开三个徒弟，趁机掳走三藏。妖怪随后抛出假人头，谎称已经吃掉唐僧。八戒、沙僧信以为真，悲愤之下决意与妖怪拼命；悟空则察觉其中仍有疑点。

悟空查明所谓唐僧头颅是假的，潜入洞中确认师父仍被关押。八戒、沙僧得知真相后振作，与悟空攻破连环洞。悟空用计调开妖兵，救出三藏；八戒追上豹子精，一钯将它筑死，众小妖也被清除。师徒烧毁妖洞，向曾受妖怪欺压的樵夫说明灾难已除，重新踏上西行道路。

凤仙郡连旱三年，悟空上天求雨，得知郡侯曾因夫妻争吵推倒供桌、让狗吃了祭天素供，玉帝因此设下米山、面山和金锁三项难题，未尽之前不准降雨。悟空返回劝郡侯归善，郡中官民一同敬天礼佛、济贫行善。善念上达天庭，米山面山迅速被鸡犬啄尽，金锁也被灯火烧断。玉帝准许降雨，龙王普降甘霖，凤仙郡旱灾解除。

师徒到玉华州，三位王子起初轻慢他们，见识悟空、八戒、沙僧的兵器和神通后，分别拜三人为师学习武艺。悟空让匠人照金箍棒、九齿钉钯、降妖宝杖的样式打造兵器，并以神力增重供王子练习。豹头山黄狮精闻到宝物霞光，趁夜盗走三件真兵器，准备举办钉钯会。悟空等发现失窃，循线追查妖洞。

悟空、八戒、沙僧变作贩卖猪羊的商人混入豹头山，套出兵器下落，却因小妖认出悟空而露馅。三人攻破虎口洞，夺回兵器，黄狮精败逃到竹节山，请祖翁九灵元圣和六个狮族兄弟报仇。群狮进攻玉华州，掳走王子和部分人员；悟空等回城后准备迎战更强的九灵元圣。

九灵元圣现出九头狮子本相，张口便把悟空等人和王子陆续擒入洞中。悟空脱身后查到它来自东极妙岩宫，请太乙救苦天尊下界。天尊以狮奴和法力叫回坐骑，九灵元圣立刻伏地归顺；黄狮精等妖怪失去依仗，被悟空、八戒和王子们清除。三件兵器归还，三位王子学艺有成，师徒受谢后离开玉华州。

师徒在金平府慈云寺过元宵，三藏进城观赏三座金灯。辟寒、辟暑、辟尘三只犀牛精长期冒充佛爷，每年收取大量酥合香油；当夜它们现身摄走三藏。悟空、八戒、沙僧追到青龙山玄英洞，与三妖交战未能取胜。三藏被迫写下供状等待受食，悟空决定上天寻找能克制犀牛的星官。

悟空请来角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴四位木禽星，与八戒、沙僧合攻玄英洞。三只犀牛精逃入西海，西海龙兵截住去路，四星分别擒拿；辟寒被井木犴咬死，辟暑、辟尘被押回金平府处斩。悟空救出三藏，追回多年被索取的香油，犀角一部分留给地方、一部分进献天庭。百姓拆毁假佛灯座，师徒继续西行。

师徒到布金禅寺，听僧人讲给孤独长者以黄金铺地购园建寺的旧事，又得知一年前有女子被风刮来，自称天竺公主，至今住在寺中。进入天竺国都后，王宫假公主正在抛绣球选驸马，绣球恰好落在三藏头上。国王召三藏入宫，执意让他成婚；悟空怀疑其中有妖气，暗中观察。

国王盛情款待师徒，决定让三藏留下与公主成亲，并给悟空三人倒换关文、赠送盘缠先行。三藏忧惧失去取经正果，悟空让他暂时顺从，自己会在婚礼时识破妖怪。假公主满心以为能取得三藏元阳，催促成婚；八戒、沙僧则依悟空安排留在城外接应，一场宫廷除妖即将展开。

悟空在婚礼前逼假公主现出妖形，追到城外交战。太阴星君率嫦娥仙子赶来，说明妖怪是月宫捣药玉兔，因与素娥仙子有旧怨，趁其投生天竺公主时把她刮走，自己冒名报复。太阴收回玉兔，悟空把布金禅寺中的真公主接回王宫，父母女儿相认。国王感谢师徒，三藏摆脱婚约，继续最后一段西行。

铜台府寇洪立愿斋满一万名僧人，三藏正好成为最后一位“圆满僧”。寇员外盛情款待，连留半月，又举办大斋会庆祝功德圆满。三藏一心赶往灵山，多次辞谢金银绸缎，只接受沿途食物，终于带徒弟离开。寇家排队远送、哭泣挽留，过度显露的富贵却被当地强盗看在眼里。

强盗夜劫寇家并打死寇员外，寇妻误以为取经人招来灾祸，向官府诬告。师徒途中遇见强盗，夺回财物，却因此人赃并获，被官兵押回审问。悟空暗中拘来寇员外魂魄，让他托梦说明真凶，又找回盗贼作证，并到地府为寇洪追回阳寿，使他还魂。案情大白后师徒获释，寇家也认错谢恩。

师徒到灵山脚下，接引佛祖以无底船渡过凌云仙渡，三藏看见自己的尸身顺流而下，完成脱胎换骨。四众拜见如来，阿傩、伽叶索要“人事”未得，便先给无字经书；白雄尊者揭破后，师徒返回理论。如来说明经不可轻传，三藏只得把唐太宗所赐紫金钵盂送给二尊者，换得三十五部、五千零四十八卷有字真经，由八大金刚护送东归。

观音核对灾难簿，发现取经人只经历八十难，尚缺一难，便命八大金刚在通天河放下师徒。老鼋再次驮他们过河，询问三藏是否替自己向如来问过何时脱壳；三藏因忘记此事无言以对，老鼋把众人和经书掀入水中。经卷晾晒时部分粘在石上受损，但佛门九九八十一难至此圆满。陈家庄百姓迎请师徒，金刚随后再次起风送他们回长安。

三藏师徒回到长安，唐太宗率百官迎接，见到通关文牒上沿途各国印记，确认十四年取经功成。三藏在雁塔寺献上真经并讲述经历，八大金刚因限期未满，又把四众送回灵山听封。如来封三藏为旃檀功德佛、悟空为斗战胜佛、八戒为净坛使者、沙僧为金身罗汉，白龙马恢复龙身成为八部天龙马。悟空成佛后紧箍自然消失，五圣各归正果，取经故事至此完成。